Это была сказка, которая выразила отсутствие опыта, мастерства и хорошего вкуса.
Этой фразой Параджанов описал свой первый снятый детский фильм, сказку Андриеш по мотивам стихотворной сказки Емилиана Букова. Отснял он эту картину со своим коллегой по ВГИКу Яковом Базелян. Играли известные молдавские актеры: Евгений Уреке, Кирилл Штирбу, Домника Дариенко. Главную роль исполнил кишиневский школьник Костя Руссу.
Картине предшествовала дипломная работа («Молдавская сказка») этого же сюжета о герое молдавских сказок — пастушонке Андриеше, мечтавшем стать витязем, о волшебной свирели, которую однажды ему подарил сказочный богатырь Вайнован, и борьбе со злым волшебником Черным Вихрем, ненавидящем все живое. Тогда, для короткометражного фильма, Параджанов соорудил куклу-мальчика Андриеша и снимал ее на натуре. Это были первые опыты сочетания бутафории с живой природой. Спустя четыре года, приступая к постановке первой игровой полнометражной картины, Параджанов по совету А.Довженко повторяет сюжет про Андриеша с актерами.
В этой волшебной сказке для детей, уже можно разглядеть живописные черты будущего поэтического стиля Сергея Параджанова с его склонностью к ярким краскам, эффектным пейзажам и натюрмортам, к фольклорным костюмам и колоритным актерским типажам, к тщательно продуманным фактурам композиций, которые западают в душу.
