В цирке для мутантов, называемых химерами, раздираемом враждой между учёным-спасителем и бунтарём-демагогом, арлекин, способный менять облик, должен решить, кому верить.
На рубеже XIX–XX веков в империи, раздираемой восстаниями, медицина совершает прорыв — трансплантология с экспериментальным стабилизатором, который оборачивается проклятием: выжившие пациенты начинают мутировать, теряя стабильность тела и облика. Этих «химер» общество изгоняет, и они находят приют в бродячем цирке доктора Вереса, который использует его как прикрытие для поиска лекарства. Однако цирк расколот на группы: Маркус, дрессировщик цирковых зверей, собирает вокруг себя агрессивных химер, внушая им, что они новая раса, а Верес — палач, который травит их лекарствами; сам Верес держит дистанцию, ему верят лишь немногие слабые, а большинство — нейтралы — просто пытаются выжить, надеясь, что конфликт рассосется сам. Среди них Кай, арлекин-мимик, мутация которого позволяет менять свою внешность.
В цирк приходит полиция с проверкой лицензии на проведение ярморочных событий. Капитан полиции, Боб, отводит Маркуса в сторону, узнав в нем зверолова, ранее работающего на него. Маркус убивает Боба из-за старых обид. Чтобы скрыть преступление и увести патруль, Кай, увидевший сцену убийства, притворяется Бобом и уходит с полицейскими. Вернувшись обессиленным, ибо поддержание чужого облика истощает его, он сталкивается с перепалкой между Маркусом и Вересом: ученый упрекает дрессировщика в том, что тот отправил неподготовленного Кая в опасность.
На рассвете Маркус находит дремлющего в гримерной Кая и, видя в юноше потенциал для исполнения своих планов, предлагает ему сделку: он научит его полному контролю над мутацией, если тот проникнет в государственный институт и украдет некий секретный препарат, а потом уничтожит следы кражи поджогом. Также он убеждает, что доктор Лео Верес на самом деле не хочет излечить или стабилизировать химер, а является злодеем, который стремится к тому, чтобы уничтожить их «силу» или каким-то образом присвоить её себе. Кай, хоть и колеблется, соглашается на сделку с Маркусом.
Кай проникает в институт, украв облик лаборанта, и находит сейф с препаратом. Однако, спасаясь от сторожа, он прячется в архиве и случайно натыкается на папку с досье на Вереса, перечеркнутую штампом об увольнении. Внутри он обнаруживает не только сухие факты, но и письмо, написанное знакомым почерком — это донос Маркуса в лабораторию, где тот предлагает сдать Вереса и весь его цирк властям в обмен на защиту. Потрясенный предательством, Кай забирает препарат с найденными бумагами и сбегает, уничтожая институт вместе со следами взлома поджогом.
Вернувшись в цирк, Кай идет не к Маркусу и не к Вересу, а к нейтралам. Вместе со своей подругой Лианой он тайно собирает доверенных химер и показывает им страшные документы. На рассвете вся группа идет к Лео Вересу. После разговора с доктором Кай решает отдать украденный из лаборатории препарат ему, чтобы ученый мог его изучить и в дальнейшем, исходя из полученной информации и исследований, создать то, что может излечить мутации химер. Именно в этот момент в шатёр заходит Маркус, заставая диалог между Вересом и Каем, и, поняв, что мимик его предал, приходит в ярость.
В шатер врывается Маркус с отрядом преданных ему радикалов. Начинается драка, которая выплескивается на арену. Почувствовав ярость хозяина, из клеток вырываются дикие звери. Цирк погружается в хаос. В разгар битвы тяжелая декорация придавливает девушку-акробатку, и на нее нацеливается тигр. Маркус приказывает бросить её, но Кай бросается спасать соратницу, заслоняя её собой. Увидев это, многие радикалы переходят на сторону Вереса, поняв, кто из лидеров действительно ценит жизнь. Маркус, оставшись с горсткой приспешников, в ярости хватает шест и бросается на Вереса. Кай встает на пути дрессировщика. В завязавшейся схватке Маркус теряет контроль над собой и над зверями. Его собственный тигр, все еще дезориентированный, набрасывается на хозяина и убивает его. С гибелью Маркуса хаос прекращается. Верес помогает пострадавшим и запирается в лаборатории, чтобы изучить украденный препарат.
Спустя время Верес выходит к химерам с новостью: он синтезировал прототип улучшенного стабилизатора, который не подавляет мутацию, а гармонизирует её. Кай, чья способность усилилась после пережитого, вызывается добровольцем — препарат помогает ему обрести контроль без потери личности. Верес предлагает Каю документы и свободу, но тот, глядя на объединившуюся труппу, решает остаться.
Цирк, впервые за долгое время единый и сплоченный, сворачивает шатры и отправляется в путь, к новым горизонтам и новой надежде.
ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ
Для визуализации ключевых сцен сюжета в проекте была использована нейросеть Sora
